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      存儲芯片帶動半導體行業復蘇
      發布時間:2024-12-16 點擊數:1152

      美國主要存儲器公司美光財報顯示,6月至8月其銷售額為77.5 億美元,比上一季度增長了 14%,比去年同期增長了 93%。美光公司認為,“存儲器的供需平衡由于 HBM(高帶寬存儲器) 比例的增加以及向下一代 NAND 工藝的過渡,明年的行業將會健康發展。”然而,半導體行業最近卻提出了存儲器市場不確定性進一步增加的擔憂,除人工智能(AI)之外的通用存儲器需求持續低迷,中國后來者正在積極擴大產量,存儲市場的未來正在引發擔憂。

       

      關于存儲市場2025年的市場預測,這里進行簡單分析。

       

       

      一、市場規模

      總體規模增長:

      20246月份世界半導體貿易統計協會(WSTS)數據,20242025年全球半導體市場規模為6112億、6874億美元,其中存儲芯片市場規模分別為1632億、2043億美元,占比約27%30%,增速或遠高于其他半導體品類。

       

      細分市場:

      今年以來,存儲芯片市場出現明顯分化,人工智能產業發展帶動先進存儲產品需求強勢增長,但應用在消費級產品上的存儲產品需求尚未明顯拉動。隨著生成式人工智能的發展,海量數據對存儲提出了更高的需求,以HBM、大容量SSD為代表的高性能先進存儲產品需求激增。TrendForce集邦咨詢資深研究副總經理吳雅婷表示,展望2025年,HBM產品價格有望繼續上漲,目前部分供應商已經完成2025年年度合約價商談,預計產品價格同比上漲約10%

       

      二、技術發展

      先進存儲技術推進:

      我國多家存儲芯片廠商正持續加大研發投入,推動產品走向高端化,向先進存儲邁進。例如佰維SP506/516系列企業級PCle5.0 SSD產品,采用創新的SSD控制器芯片架構,可實現超低且一致的讀寫延遲,具備優秀的能效比表現;時創意的SCY系列高性能嵌入式閃存產品1TB UFS 3.1已經進入量產,其高端存儲解決方案不斷迭代

       

      三維新型存儲芯片:

      古鰲科技預計2025年子公司新存科技將實現三維新型存儲芯片模組的量產,該芯片主要應用于工業領域,具有差異化競爭優勢

       

      三、價格走勢

      HBM等先進存儲產品價格上漲:

      由于人工智能對高性能存儲的需求持續旺盛,而供給相對有限,HBM等先進存儲產品價格有望繼續攀升,預計2025年同比上漲約10%

       

      DRAM價格下跌:

      根據市場研究公司Trend Force的數據,因制程較成熟的DDR4LPDDR4X供應充足、需求減弱,其價格已呈現跌勢,9月底通用DRAM產品固定交易價格環比下跌17.07%,從9月份開始,NAND價格連續三個月下跌兩位數。預計2025年這種跌勢仍將持續,上半年的跌幅會更明顯。

       

      四、市場競爭格局

      國產替代加速:

      隨著國內以長鑫存儲和長江存儲為主的芯片企業不斷崛起,我國存儲芯片的自給率將逐步提升,2027年有望達到26.6%,這將進一步擠壓國外存儲芯片廠商在中國市場的份額,存儲芯片市場的國產替代空間巨大

       

      企業競爭加劇:

      全球存儲芯片市場競爭激烈,各企業紛紛加大研發投入、擴大產能以爭奪市場份額。如江波龍的企業級存儲業務不斷取得突破,持續開拓多個大型云服務提供商客戶;兆易創新作為全球第一的無晶圓廠Flash供應商,其存儲芯片業務也有望在2025年繼續保持增長態勢

       


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